奢香夫人

朱元璋对马烨的变化感到怀疑，决定找马皇后商议。他请求马皇后以姑母的身份对马烨进行谈话。在面对皇后时，马烨表现得毫不逊色，表达了自己对朝廷的忠诚，并要求成为西南督抚。接下来的一天，马烨被正式任命为西南督抚，令马皇后也感到被欺骗。奢香和刘淑珍商议裁军免税，但为了避免得罪大总管，他们决定与大总管一同到百姓中走访。巴根每天都在训练，他和诺哲的八万彝兵都在等待马烨兑现诺言。与此同时，格宗不断征兵，但马上将面临断粮的困境。面对这一局势，奢香回到水西，与大总管商讨学习汉人的耕种方法，但大总管坚决反对。最终，只有召集各头目征求他们的意见。在这一番政治争斗中，人们的生活变得越来越艰难。格宗的部落人纷纷流亡至水西，在那里他们被奢香保证水西将成为他们的新家。在政治上的动荡中，军心已经开始动摇。夏柏元找诺哲交代，告诉他马烨即将担任贵州都督一职，而诺哲将被派任乌撒宣慰使。然而，诺哲并不满意，他认为马烨没有让他成为西南彝王，感到很失望。夏柏元指责诺哲私藏蒙古军队，这是死罪。诺哲听到这个消息非常惊慌。阿布为了帮助诺哲，给出了一个计策，让他利用3万蒙古兵攻打水西和永宁，这样一来可以消耗敌人，同时也能消除指控，还可以占领新领地。格宗提出了一个去乌撒借粮的计划，诺哲听说格宗要夺回贵州都尉府，于是他提出了一个条件，不仅可以借取粮食，还可以借用兵力，只是需要格宗满足他的要求。奢香在会议上劝说大家削减军队数量。格宗打算欺骗诺哲，不打算接受他的条件，而是想借此机会骗取诺哲的粮食。然而，意外的是诺哲并不真的想借粮，他打算借这个机会派兵深入格宗领土，为自己的大军进攻水西作准备。奢香仁慈而慷慨，他打算向皇都借粮，然后将粮食送给格宗。马烨和夏柏元在一旁静观事态的发展，享受着美酒和欢乐。莫里前来送粮，并教训了格宗一番，格宗无言可对，只好送莫里离开。格宗开始怀疑诺哲，提前做好了防御准备，试图阻止诺哲部队的前进。然而，出乎格宗的意料，他派出的努著去向不明，而诺哲的粮食却如期送达，并将格宗包围了起来。