奢香夫人

格宗答应了那珠不会伤害陇弟，可是他的手下却劝他将陇弟杀掉。那珠听到这些后，气愤地推开门和格宗争吵起来。格宗担心风声会泄露，所以将那珠绑了起来。然后，格宗带领人们去山洞，但果瓦带人跟踪，并堵住了他们的去路。情急之下，那珠挡下了所有攻击，替格宗挡下了危险，但内心痛苦万分，最终选择了自杀身亡。大总管将阿离和阿云关进大牢。乌撒阿布来到格宗府，试图拉拢格宗，并帮助格宗赶走奢香。可是二爷不从，阿布威胁二爷，告诉他若他们带走陇弟，他的摄政权就会变得困难。明军得知水西发生了变故，马烨感到非常高兴，他认为格宗已经掌权，必定会攻打元军，两军互相残杀，明军可以坐享其成。然而，傅将军打消了他的设想，坚决反对。格宗找到了莫里，告诉他希望推他成为新的君主。大总管劝慰奢香，并告诉她一定不能垮，奢香开始怀疑是二爷干的，非常激动，要见二爷。巴根带着陇弟四处躲藏，被寻找他们的水西军发现，于是他们躲进了山中。奢香单独与格宗交谈，下跪请求格宗还给她陇弟，并以摄政权来交换。格宗虽不承认自己和陇弟失踪有关，但借此机会告诉奢香，对于权力的交替应该在该让位时让位。赫布将军在山上发现了陇弟带血迹的衣服，并将其交给奢香辨认。奢香悲痛至极，不相信陇弟已经死去。巴扎瓦尔弥得意地帮助格宗继位，并命令巴合木去接应巴根。格宗召集各个部落头目，试图逼迫奢香退位。二爷格宗自知自己背负着太多的脏水，决定让三爷接替君位。各个部落头目无法抵挡格宗的诱惑，纷纷去议事厅逼迫奢香退位。大总管责备众头目无情无义。奢香最后来到议事厅，真实地告诉大家，她并不在乎权力，只愿陪伴夫君，留在水西。