奢香夫人

诺哲得知大批水西军队驻扎乌撒，心中忧虑马烨是否在欺骗自己，担心格宗会乘机吞并乌撒。然而，元军察汉将军已经驻扎乌撒，诺哲感到如释重负。就在此时，奢香得知权杖对格宗无济于事，巴扎瓦尔弥恨自己当初没有杀了巴合木。诺哲做出承诺却同时将蒙古军放在阵前，蒙古军抓到了明军信使，察汉前去质问。马烨再次命巴合木率军反攻昆明，巴根告诉巴扎瓦尔弥不要泄露巴合木的计划。诺哲成功骗过了察汉将军。而奢香则来到格宗帐下，格宗决定与水西分道扬镳。在此时，明军误以为是乌撒杀了信使，刘将军怒气冲天率军进攻乌撒，察汉原本想诱敌深入山口，可惜刘将军没上当，他稳守山口。巴合木率军攻破了昆明城南门，奢香拦在格宗的进攻之路上，劝说他不要前进，但格宗派小部队探路，结果负伤而归，奢香劝说水西才是他的家，等他回去，但格宗对此不以为意。