伪装者

王天风将他唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念。明台问是否会有机会再见面，王天风表示也许会, 也许再见面就是你死我活。明台向着他毅然的背影敬礼，并向他告别。回到房间，发现明台留了一套西服和一封信给他作最后道别。明台与曼丽来到了上海，他们的驻地是一间位于法租界的影楼。郭骑云成为了明台手下的副官跟着他们一起抵达上海。明台非常明白郭副官是王天风派来监督自己的，他表示希望大家能够真诚合作。明楼被日方藤田先生召见，对方趾高气扬地表示要他们成为帝国的爪牙，忠诚于大日本帝国。明楼不卑不亢地表示汪伪政府旨在合作，而不是服从。同时，他也用实例向藤田证明了高压政策只能让中国人民服从于一时，并不是长久之计。离开后，藤田立刻拨通了特高课课长的电话，询问明楼的情况。课长表示明楼精明能干，不过，虽然他的履历干净，但自己感觉他不是那么简单。藤田要求下次通话时他要听到关于明楼真实背景的资料，而不只是她的直觉。一趟满载侵略者和汉奸的专列即将从上海出发，国民党和共产党两方政府都在筹备着炸毁这辆专列的秘密任务。离开香港的明镜在回上海前，去了苏州进货，没想到却在一个古玩店被76号的人抓回了76号情报处。原来，古玩店的老板原来是一个军火贩子，而这家古玩店实际上是一个暗中交易的黑市场。恰巧，明诚撞见了明镜受到粗鲁对待的情景，于是他立即阻止了76号的人，并成功救下了明镜。在梁处长的面前，明诚严厉地教训了那些对明镜粗鲁行为的人，然后带着明镜离开。此事引起了明楼的愤怒，他责备明诚未能保护好明镜这位大姐。明镜则表示他应该去找76号的人算账，而不是在这里找明诚发泄。明楼听后，决定真的去找76号的人质问梁处长的原因。最终，他射杀了第二行动队的队长，以警示他人，向梁处长发出了严重的警告。明楼告诫明镜不要再轻举妄动，并坦白了自己的任务是要炸毁那辆专列，但他不能公然申领炸药。因此，他希望明镜能提供家中矿场的炸药，将这个生死任务交给他安心承担。明镜明白了弟弟所从事的危险任务，也理解了他的爱国之情。她答应帮忙，但内心仍然对未能按父亲临终前的遗言照顾好明楼而感到愧疚。此次行动中，除了成功抓回明镜外，76号还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责审讯，经过严刑逼供，对方揭示了会在裁缝铺与军统的人接头的事情。原来上海行动组的明台和于曼丽就是被派去接货的人，他们遭到了76号的伏击，但幸好他们成功摆脱了危险。然而，现在供货人已被抓获，无法获取炸药，明台等人无法完成炸毁专列的任务，只能等待上级的新指令。