伪装者

王天风来到关口时，遭到特务的严密检查。尽管他试图躲避，但最终不得不与几名特务和日军正面交锋。枪战爆发在街道上，其中一名日军命中了王天风的左肩，他当场被捕。汪曼春开始怀疑王天风可能就是他们所追踪的第三战区密码本的护送人。然而，王天风只向她透露了他是为了调查走私案而来上海，寻找真正的罪犯。尽管76号使用了残酷的审问手段，但王天风始终保持沉默。汪曼春并不打算就此放过他，她决定使出更加狠厉的手段，以期从他口中得到更多信息。与此同时，明楼和明诚布下的证据网逐渐浮出水面。特务小秦的尸体被发现在市郊，旁边放着一只昂贵的手表。汪曼春指示手下调查过去五年中这款手表的销售记录，居然直指明楼。她私下询问明楼，得知这只手表是他送给明台作为生日礼物的。如果明台的手表已经不在他的手中，那么他很可能与小秦被谋杀有关。所有的证据都指向了明台，汪曼春开始怀疑这个花花公子只是明台的伪装身份。汪曼春非常焦急，他急需王天风开口并透露密码本的接应地点。于是他陷害了王天风，伪造了一份王天风自述背叛军统并炸毁吴淞口走私船只的口供，甚至在口供上假造了王天风的手印。一旦这份口供被登上报纸，王天风和他的家人都将处于极大的危险之中。王天风在沉默了很长时间之后，最终还是开口告诉了汪曼春密码本的接应地点。与此同时，明台等人按照毒蜂的指示分成两队，分别护送真假密码本。郭骑云选择了独自行动，而明台则护送于曼丽前往第三战区。他们都不知道自己身上的密码本是真的还是假的，而曼丽猜测自己身上的一定是真的，因为她需要去第三战区。郭骑云突然说出了只有她到了第三战区才能证明密码本是真实的这句话，明台听后问他如果无法到达第三战区会怎样。郭骑云沉默片刻后缓缓地说道，那就会失去一半的机会。明台告诉郭骑云，在取密码本时他们也遭到了埋伏，他们三个人都突然想到了那个不祥的行动代号——丧钟。他们默然无语，未来之路充满了艰险与迷茫，或许，丧钟早已为他们敲响了警钟。在离别之际，郭骑云送给明台和曼丽一份特殊的礼物，那就是他们曾经一起拍摄的那张滑稽的结婚照片。底片已被销毁，这是他们唯一一张相片，曼丽温柔地抚摸着照片，脸上露出了笑容。无论未来如何，只要明台在身边，她愿意义无反顾。郭骑云成功抵达接应地点后，满怀期待地望着面前冷漠的王天风，却突然被他无情地枪杀。郭骑云倒下之前，双眼紧紧地盯着王天风，难以置信和不可思议的情绪充斥着他的眼神。与此同时，在另一边，曼丽咽下了密码本，准备用绳子从城墙上逃离。明台告诉曼丽，一旦他完成这次任务，他将离开军统，希望曼丽也不要等待太久。曼丽听后表示无论明台去哪，她都会随行，因为她深深地爱着他。明台认真地告诉曼丽，无论发生什么，她都是他坚定的伴侣，生死相依。在曼丽的请求下，明台给予她一个鼓励的拥抱。谁也没有想到，这将是他们搭档关系中最后一次温暖的拥抱。曼丽正在绳索中途时，汪曼春带领人员对他们展开了突袭。他们迅速意识到这是一个陷阱，明台毫不犹豫地试图将曼丽拉回城墙上，即使弹雨密布。曼丽最后一次深情地凝视着她深爱的明台，毅然从身上取出匕首割断了绳索。她落到地面上，奋力反击，最终倒下。站在城墙上的明台听着枪声，心如刀割，他亲手将自己最信任的伙伴送入敌人的陷阱，却无力挽救她。