演员：甄子丹 Donnie Yen 周迅 Xun Zhou 陈坤 Kun Chen 赵薇 Wei Zhao 孙俪 Betty Sun 戚玉武 Yuwu Qi 晋松 Song Jin 梁家豪 David Leong 柳岩 Yan Liu 肖聪 Cong Xiao 叶尔江·马合甫什 Yeerjiang Mahepushen 谭安业 Michael Tan 张灏 Hao Zhang 闻洋 Yang Wen 赵长洲 Changzhou Zhao 李奇龙 Qilong Li 曲大雷 Da
导演：陈嘉上 Gordon Chan 钱永强 Andy Chin
剧情：根据中国古典名著《聊斋志异》改编。秦汉年间，都尉王生（陈坤 饰）率王家军在西域苦战，并救回一女子小唯（周迅 饰）。王生并没有看到在他到来之前，小唯刚...
沙匪败退，等回到他们的山寨，山寨老大发现自己的儿子被王生杀了，十分生气发誓一定要杀了王生为儿子报仇。王生跟庞勇，佩蓉一起回太原，一路上佩蓉对王生无微不至的照顾让王生非常感动，庞勇得重情重义也让他很尊重。庞勇向王生讲述自己的故事：庞勇的父母都被沙匪杀害，庞勇无家可归正好碰上佩蓉的父亲，把庞勇带到陈家抚养长大，陈父收庞勇为义子，并教他武功，庞勇和佩蓉一起长大，可以说是青梅竹马。庞勇长大后不负众望做了太原的都尉。
小唯正式拜“降魔者”夏老为师，做了夏冰的小师妹，夏冰和小唯非常高兴，最后结拜成姐妹。庞勇，佩蓉和王生来到太原，陈老爷看到自己的女儿回来了非常高兴，当看到王生后很是不解，最后在大家的解释后，大家明白了一切的原委。庞勇的下属都很不理解为什么要吧王生带到太原，他们一直对王生抢娶佩蓉耿耿于怀，但庞勇却坚信王生是个好男儿，希望他能留在太原为朝廷效力。“降魔者”夏老为了让小唯身上消除妖味，给她吃了灵丹妙药。他们师徒三人来到一个城镇，在刑场发现遍地尸体，让人毛骨悚然，“降魔者”夏老让夏冰通过死人的伤口回忆起当时的情景，夏冰回忆道当时县丞要处决人犯，但砍了一个叫叶一的时候天上乌云密布，妖怪做法把叶一救走，并杀了好多的无辜农民和官差。
王生无聊在街上闲逛，太原民众知道他是琅琊王的儿子，都用烂叶棒子打他，王生也为父亲生前做的事情愧疚，于是就任他们打骂，佩蓉出面为王生讲清，最后大家看在佩蓉的面子上才让王生离开。佩蓉父母担心佩蓉是真心爱上了王生，劝佩蓉不要做傻事辜负了庞勇，佩蓉表示自己只是同情王生并没别的意思。