演员：甄子丹 Donnie Yen 周迅 Xun Zhou 陈坤 Kun Chen 赵薇 Wei Zhao 孙俪 Betty Sun 戚玉武 Yuwu Qi 晋松 Song Jin 梁家豪 David Leong 柳岩 Yan Liu 肖聪 Cong Xiao 叶尔江·马合甫什 Yeerjiang Mahepushen 谭安业 Michael Tan 张灏 Hao Zhang 闻洋 Yang Wen 赵长洲 Changzhou Zhao 李奇龙 Qilong Li 曲大雷 Da
导演：陈嘉上 Gordon Chan 钱永强 Andy Chin
剧情：根据中国古典名著《聊斋志异》改编。秦汉年间，都尉王生（陈坤 饰）率王家军在西域苦战，并救回一女子小唯（周迅 饰）。王生并没有看到在他到来之前，小唯刚...
庞勇担心佩蓉的安危说回来就是为了佩蓉。夏冰提醒庞勇不该再对佩蓉有非分之想，庞勇若有所思。
练完剑后的庞勇和夏侯向聊天，问他如果一个女孩对自己太好代表什么，夏侯向猜测是夏冰喜欢他。
晚上在城楼，庞勇问夏冰是否很关心他，夏冰说因为他是老人家，很像她自己的爷爷，觉得庞勇很亲切，庞勇怅然若失。
夏侯向和庞勇聊天时发现他现在已经相信世上有妖，庞勇说上次和他交手的就是那个妖。庞勇假装不相信是不想夏冰有事。
佩蓉收拾东西打算回爹娘家住一阵子，她觉得和王生的误会越来越多，需要静一静。她一直很生气王生不相信她，一直维护着小唯。
文老板来找佩蓉，说他在另外一个地方找个一个寻人启事，就是找小唯的，觉得很奇怪。佩蓉觉得是个很重要的线索。佩蓉去找庞勇，他不在，于是她将证物交给夏侯向，说这个很重要，让他亲手交给庞勇。
夏侯向告诉夏冰佩蓉来找庞勇，说是证据能证明小唯是妖。夏冰说服夏侯向把信给她看，小唯看了，决定不等庞勇，就和夏侯向二人去找小唯。
佩蓉正在放下包袱时看见王生回家了。两个人碰面了。却互相觉得没什么话可说。
小唯下厨为大家做汤，小唯奇怪佩蓉为什么回娘家又回来了。问小柔原因，小柔告诉了她。
小易去闹市区看素素，素素虽然看不见但是感觉她就在身边。忽然一阵风来，差点把草鞋吹跑，小易帮她扶住。小易陪素素回家，看到人们庆祝泼水节，素素高兴的加入人群，小易也想陪她，但是不能碰水。素素不知道这个情况，把水泼在小易身上，小易受伤了，但是还在强颜欢笑。
小唯送东西给韵韵吃，想打听佩蓉的事，没有心眼的韵韵告诉小唯佩蓉要回娘家的事。但很奇怪，她为什么又回家了。韵韵透露给小唯说佩蓉还在怀疑小唯的事。小唯听了不动声色。
小唯找到正在疗伤的小易，告诉他佩蓉正在暗中调查她，小唯叫他杀了佩蓉他们的证人。小易要和佩蓉交易，要小唯帮素素换双眼睛。小唯假意到素素这里买鞋，谈小易的种种。小唯劝小易为素素换双眼睛是要后悔的，人和妖是不能在一起的，小易反问小唯如果她没有穿小唯的皮，敢见王生吗？小唯愣住了。
庞勇回家后看不到夏冰他们，发现他们留给他一张字条，让他照顾夏冰的蛤蟆。庞勇无意中翻到小唯的寻人启事。
夏冰来到小唯的故乡，打听小唯的事，知道真的小唯被人扒走了人皮。于是约真小唯的小姑和他们一起走，帮他们作证。