台湾第一巡抚

朝廷决定任命沈葆桢为钦差大臣，派他赴台湾处理军务。同时，刘永福派曾阿富将牺牲的黑旗军弟兄们的骨灰带回广西老家，并护送刘永福的妻子和孩子回去见母亲，让义子认祖归宗。然而，广西巡抚潘鼎新却奉命要逮捕刘永福的妻子和孩子。冯子材提督深敬刘永福，因此设计解救他们，但却因此被革职，回家养老。越南国王希望刘永福留在越南，条件是入越南籍，但刘永福不愿意。在得知冯提督希望他回国报效的消息后，刘永福决定去镇南关找冯子材联合抗法。然而潘鼎新在镇南关设下圈套准备剿灭黑旗军。尽管刘永福不愿双方相残，他还是决定撤退。最终，越南国王同意让他保留国籍，以客军身份驻扎。沈葆桢精心计划痛击已登陆的日军，却突然收到朝廷密令“衅不我开”，只好按兵不动。他请求旨应战，但朝廷却借机教导同治帝，决定由恭亲王出面与日方交涉。台湾战事影响了其它列强的贸易往来，他们向朝廷抗议，但清廷却措手不及。最终，清廷拒绝了沈葆桢的请战，并于同日与日本签订了《中日北京专条》。不久，同治帝辞世，光绪帝登基。光绪五年，日本以北京专条为由，正式吞并琉球国，改为冲绳县。