狂风卷落叶，天狗食白日。天降异象，惊动了出巡蔡州郑县的包拯（金超群饰）一行。突然，一群神秘人从天而降，几下身手便将包拯连人带轿掳走，原来掳人者乃郑县高姓大宅公子高天仪（陈志朋饰），他要状告当今圣上抛妻弃子！ 郑县高府中，包拯拜会当年被选入宫的王秋容（魏秋华饰）。秋容取出昔日宋仁宗（张铁林饰）临幸的证物龙凤肚兜，直指天仪便是当今太子，包拯和公孙策（范鸿轩饰）认定此事与宫廷有莫大关连。这时高家次子天佑（夏雨饰）突然闯入，包拯发现他智商愚钝，秋容、天仪则处处维护。 原来，秋容当年怀着龙脉出宫产子，后被高绪（龙隆饰）收留。自小接受宫廷式教育的天仪以为自己就是龙裔，祈盼早日认祖归宗，将所学造福百姓，他却不知道自己的生父竟是高绪，而弟弟天佑才是真命天子。天仪更不知道，父亲不惜与神棍全大道（白鹰饰）合谋，令庞太师（杜满生饰）女儿庞妃流产，一步步将自己推上王位——一...
庐州一带最近发生了一连串的命案，死者都是中了蜘蛛毒而亡。包拯回庐州省亲时，得知了这一情况，他立即下令彻查此奇案。与此同时，在街头，一位神秘女子海棠遭到了调戏，幸好包大人的手下展昭赶到，及时解救了她。海
海棠一心想要除掉庐州首富巴人杰，她原计划在成为花魁的那个晚上就将他杀掉。然而，巴人杰的弟弟巴人凤却收到了他们当年结拜兄弟刘宝生的消息，得知有人要加害他们，于是他们加强了防范措施，使得海棠无法下手。选花
包公嫂嫂决定为展昭牵线搭桥，但包纨对此感到不满。而展昭心中只有海棠的倩影，因此婉拒了媒婆。巴人凤崔禄正在调查万花楼的人员情况，他试探了扬州来的所有人，但没有一个人懂得武功。包公前往拜访巴氏兄弟，希望查
包纨听说万花楼的海棠是展昭心仪的女子，于是决定假扮成他人，混入万花楼找她。在争执过程中，包纨不小心刺伤了海棠。一朵名为一枝花的玩偶花，竭力指证包纨是凶手，海棠为了拯救包纨，即便受伤也前往官府求情，让包
在十二年前的扬州白家灭门惨案中，杨真因为犯下了重大错误而选择了自杀。他的爱人，青楼女子银杏，护送着唯一的幸存者离开了扬州。包拯调查发现一连串的命案可能与巴氏兄弟有关，因此他将接近巴人杰的海棠带回了府衙
巴人凤寻终于找到了曾经在迎春阁当劳役的王福。他急切地要求王福到万花楼来认人。然而，千载难逢的机会来临时，银杏洞转化为一朵美丽的花朵，洞悉到了先机，他写信给王福，请求他假装没有见过银杏。在此同时，海