公元前六世纪,孔子(周润发)被鲁定公(尧鲁)赏识。他从州长晋升为总司令,这使他得以贯彻以礼治国的执政理念。然而,三环的统治也让孔子感到了很多阻力。他对季桓子(陈建斌饰)阻止家奴与他一起下葬感到愤怒。他与鲁定公一起加入齐国同盟,与齐靖公(马景武)和李英医生(王华春)作战,维护鲁国利益,收复了三座城市,成为代宰相。他提出“三都”政策,导致朝臣阴谋。在平息叛乱之后,纪桓子错误地宣讲了圣旨,罢黜了孔子。从此,孔子带领颜回、子路等弟子周游世界。在魏国,孔子受到魏陵公的尊敬,并获得6万块石头的薪水。他遇到了魏灵功公爵的妻子南子(周迅),在谈话中表现出一种端庄的绅士风度
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