大玉儿是科尔沁的歌。虽然她的同父异母妹妹海兰珠（张梦）从小就把她当奴隶，但他们有着深厚的感情。在一次意外中，大月儿意外地遇到了黄太极（刘恺威饰）和多尔根（韩东饰），并爱上了救她的老鹰黄太极。在哲哲阿姨（蔡少芬）的婚礼上，大玉儿知道大飞鹰是他的叔叔。与此同时，海兰珠的心上人卓琳的死讯从战场传来。沮丧的海兰珠即将被他的人民埋葬。大雨儿去营救士兵，把她从火中救了出来。两人一起进入了清朝的皇宫。这时，海兰珠在弟弟阿古拉（孙健）的怂恿下，用皇帝的爱报复了她的前亲戚。皇宫里开始了一场战斗。而日益强大并与大禹儿有着长期恋情的多尔根，也成了黄太极眼中的刺
玉儿与海兰珠驾车赶送姑姑哲哲的新嫁衣。途中遭遇毒蛇惊马，玉儿与海兰珠纷纷坠马，车上的新嫁衣被水全部浸透。哲哲告诉玉儿联姻为保蒙古家园太平，玉儿感到惊诧不已。玉儿对多尔衮的油腔滑调略显反感，却一眼相中睿
努尔哈赤以七大恨告天起兵伐明。大金气势如虹，连败明军。努尔哈赤向玉儿表达了自己一统大金的愿望，却久病难医，最终驾崩案前。玉儿手持大金帅印，却无法道破努尔哈赤的临终遗愿。为了百姓安居乐业，玉儿擅自主张，
卓林参加摔跤比赛，海兰珠悬着一颗心非常担心，小玉儿也一直看着卓林，赛琦雅看穿了她的心事，令她面红耳赤。卓林赢了比赛后将哈达献给了海兰珠，这让小玉儿非常难过。赛琦雅看到她不吃不喝的样子很是担心，承诺说一
玉儿连夜骑马去找皇太极，希望他能救下自己的姐姐，但皇太极却说现在忙着征战，没有空去顾忌这些事情。但最终玉儿拿出宝剑来兑现承诺，皇太极才肯出马，救下了海兰珠。
几位福晋怂恿淳福晋这次一定要生下个儿子争口气，也可以把大福晋的位置抢过来，而这话恰巧被大福晋听见，非常生气。而这时大汗又派来送礼，是个送子观音，这一举动更加激怒了大福晋。
阿古拉决定通过自己的力量让父亲重视自己的存在，海兰珠恭喜玉儿终于可以嫁给心目中的大英雄，多尔衮暗自发誓自己一定要超过皇太极，夺回心爱的姑娘。