在江户时代的一个城镇里,一名下级武士对上级的失信行为感到不满,于是挥舞着剑杀死了上级,引发了混乱。后来,中年武士,村主水(藤田正弘饰演)成为替罪羊,被降职并减薪。不久之后,年轻英俊的长官尾田幸友(增田宏饰演)上任。与此同时,一群一贫如洗的流浪者组成了一个团伙,骚扰当地居民区,造成混乱,一名老人不幸死亡。偶尔在这里闲逛的主要水务部门感到奇怪,于是秘密展开了调查。而老人的女儿为了给父亲报仇,愿意出卖自己的身体来赚钱,并雇佣能够杀死浪人的勇士。在此期间,朱水遇到了带着两个孩子的浪人文淇(千叶新一饰演)。除非他们打架,否则他们两个不认识对方。主水让文淇调查游景良的背景,发现这位新首领与浪人集团有着千丝万缕的联系<背后的阴谋逐渐浮出水面
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