国民党军统局担任检查共产党赤色宣传品的军官赵云飞，在每天审读很多的赤色宣传品工作中，他被真理以及我党荫蔽阵线兵士的坚毅品质所感化，确定共产党是救我国救大众的政党，因此树立了共产主义的崇奉。他冒险投靠延安，被李克农同志领导的中社部开展为隐秘情报员，又被派回到国民党胡宗南部队匿伏，开展隐秘电台，直接与延安通联。辽沈战役前，组织上又派他打入廖耀湘司令部机要处，及时获取敌人的绝密军事情报。重庆解放后，他凭仗熟知国民党老军统人员的有利条件，到重庆合作公安局铲除敌人埋伏下来的间谍。这位崇奉坚决的我党隐秘情报员具有独特的传奇阅历，与其他许多无名小卒一同，发明了惊天动地的成绩。
艰苦卓绝的抗战胜利了，内战阴云却悄然密布。蒋介石假意邀毛泽东赴重庆和谈，背后以戴笠为首的军统一面大肆破坏国统区中共党地下组织，一面让潜伏在延安的特务打探毛泽东到底去不去重庆。李克农未雨绸缪，早在重庆布
赵云飞在阅读共产党理论和宣传资料时开始对这一学说产生浓厚兴趣，同时他发现组长陈玉婷心事重重，还借酒消愁，原来是因她的养父，老军统陈怀恩此前奉命在上海刺杀汉奸李卓群时殉职，军统内部报告说是与共产党的武工
媚娇唆使马五继续查小白楼，在小白楼乱搜一气，一无所获的马五等人到沅沅舞厅喝酒，遇上高大福手下军官酒后吐真言说不愿打内战，马五借机报复要抓人。沅沅舞厅 女老板琳达上前劝说，反被马五调戏，赵云飞和朋友上前
赵云飞公然朗读共产党的宣传语录，居然还要摘抄下来，陈玉婷带他见识了共产党被枪毙的现场，赵云飞再次对自己的无所作为感到痛恨。
原来前一晚正是赵云飞给老邓换上军统制服让他从后门离开，而陈玉婷也潜入档案室查看养父的死亡报告，两人都有秘密且心照不宣。
王震川假装是来提货找不到仓库，他把提货单给长官看，长官看完提货单差点就把王震川给带走了。