南宋初年，全真派大侠邱楚基（周浩东饰）遇到了两个忠心耿耿的好人。杨铁心（丁海峰饰演）和郭晓天怀孕了。邱楚基给未出生的孩子取名为杨康和郭靖，以纪念“靖康之变”。不料，邱楚吉杀死了这两个家庭。郭晓天去世，杨铁心受重伤，他的妻子鲍喜弱（何青）被绑架。成年后，杨康（周杰饰演）在金王府长大，并承认万严弘烈（鲍大志饰演）是他的父亲。他才华横溢，很聪明。郭晶（李亚鹏饰演）留在沙漠中，由母亲李平（吕丽萍饰演）抚养长大。虽然她很笨，但她受到了江南六怪的悉心教导，得到了铁木真（巴森饰演）的赏识，并将女儿华征（阿斯鲁饰演）许配给了他。然而，当郭靖和他的主人去江南寻找杨铁心家人的下落时，他遇到了黄蓉（周迅），黄蓉是东方邪恶药剂师（曹培昌）的女儿。他们相爱了很长时间。此时，杨铁心也带着养女穆念慈（姜琴琴）出现在江湖上。穆念慈和杨康一见钟情，但杨康逐渐堕落。郭靖和黄蓉在行走江湖的路上遇到了武林
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